Trung Quốc hiện sản xuất 80% sản lượng neodymium-praseodymium của thế giới, một sự kết hợp của các kim loại đất hiếm quan trọng trong sản xuất nam châm vĩnh cửu có độ bền cao.
Những nam châm này được sử dụng trong hệ thống truyền động của xe điện (EV), do đó, cuộc cách mạng xe điện dự kiến sẽ đòi hỏi nguồn cung ngày càng tăng từ các công ty khai thác đất hiếm.
Mỗi hệ thống truyền động EV cần tới 2kg oxit neodymium-praseodymium — nhưng một tua-bin gió dẫn động trực tiếp ba megawatt sử dụng 600kg. Neodymium-praseodymium thậm chí còn có trong máy điều hòa không khí ở văn phòng hoặc tường nhà bạn.
Tuy nhiên, theo một số dự báo, trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ phải trở thành nước nhập khẩu neodymium-praseodymium — và hiện tại, Úc là quốc gia có vị thế tốt nhất để lấp đầy khoảng trống đó.
Nhờ Lynas Corporation (ASX: LYC), quốc gia này đã trở thành nhà sản xuất đất hiếm lớn thứ hai thế giới, mặc dù vẫn chỉ tạo ra một phần nhỏ sản lượng của Trung Quốc. Nhưng vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa.
Bốn công ty Úc có các dự án đất sau rất tiên tiến, trong đó tập trung vào neodymium-praseodymium là đầu ra chính. Ba trong số đó nằm ở Úc và công ty thứ tư ở Tanzania.
Ngoài ra, chúng tôi có Northern Minerals (ASX: NTU) với các nguyên tố đất hiếm nặng (HREE) được săn đón nhiều, dysprosi và terbi, thống trị bộ sưu tập đất hiếm của mình tại dự án Browns Range ở Tây Úc
Trong số các quốc gia khác, Hoa Kỳ có mỏ Mountain Pass, nhưng mỏ này phụ thuộc vào Trung Quốc để xử lý sản lượng.
Có nhiều dự án khác ở Bắc Mỹ, nhưng không có dự án nào có thể được coi là sẵn sàng để xây dựng.
Ấn Độ, Việt Nam, Brazil và Nga sản xuất với số lượng khiêm tốn; có một mỏ đang hoạt động ở Burundi, nhưng không có quốc gia nào trong số này có khả năng tạo ra một ngành công nghiệp quốc gia có khối lượng quan trọng trong ngắn hạn.
Northern Minerals đã phải tạm thời đóng cửa nhà máy thí điểm Browns Range ở Tây Úc do lệnh hạn chế đi lại của tiểu bang này do ảnh hưởng của virus COVID-19, nhưng công ty vẫn đang sản xuất một sản phẩm có thể bán được.
Alkane Resources (ASX: ALK) hiện đang tập trung nhiều hơn vào vàng và có kế hoạch tách dự án kim loại công nghệ Dubbo của mình sau khi tình hình hỗn loạn của thị trường chứng khoán hiện tại lắng xuống. Hoạt động này sau đó sẽ được giao dịch riêng với tên gọi Australian Strategic Metals.
Dubbo đã sẵn sàng xây dựng: thành phố này đã có tất cả các phê duyệt quan trọng của liên bang và tiểu bang và Alkane đang hợp tác với Zirconium Technology Corp (Ziron) của Hàn Quốc để xây dựng một nhà máy kim loại sạch thí điểm tại Daejeon, thành phố lớn thứ năm của Hàn Quốc.
Mỏ của Dubbo có 43% zirconium, 10% hafni, 30% đất hiếm và 17% niobi. Ưu tiên đất hiếm của công ty là neodymium-praseodymium.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) có dự án Yangibana, nằm ở phía đông bắc Carnarvon tại WA. Công ty có giấy phép môi trường của cộng đồng cho một mỏ lộ thiên và nhà máy chế biến.
Hastings có kế hoạch sản xuất vào năm 2022 với sản lượng hàng năm là 3.400 tấn neodymium-praseodymium. Sản lượng này, cùng với dysprosi và terbi, dự kiến sẽ tạo ra 92% doanh thu của dự án.
Hastings đã đàm phán một thỏa thuận mua bán trong 10 năm với Schaeffler của Đức, một nhà sản xuất sản phẩm kim loại, nhưng các cuộc đàm phán này đã bị trì hoãn do tác động của virus COVID-19 đối với ngành công nghiệp ô tô Đức. Cũng đã có các cuộc thảo luận với ThyssenKrupp và một đối tác mua bán của Trung Quốc.
Arafura Resources (ASX: ARU) bắt đầu hoạt động trên ASX vào năm 2003 với tư cách là một công ty khai thác quặng sắt nhưng đã sớm thay đổi hướng đi sau khi mua lại dự án Nolans ở Lãnh thổ phía Bắc.
Hiện nay, công ty này kỳ vọng mỏ Nolans sẽ có tuổi thọ 33 năm và sản xuất được 4.335 tấn neodymium-praseodymium mỗi năm.
Công ty cho biết đây là hoạt động duy nhất tại Úc được chấp thuận khai thác, chiết xuất và tách đất hiếm, bao gồm cả xử lý chất thải phóng xạ.
Công ty đang nhắm đến Nhật Bản để bán neodymium-praseodymium và có quyền lựa chọn 19 ha đất ở Teesside của Anh để xây dựng một nhà máy lọc dầu.
Khu vực Teesside đã được cấp phép đầy đủ và hiện công ty chỉ còn chờ giấy phép khai thác được chính phủ Tanzania cấp, yêu cầu pháp lý cuối cùng đối với dự án Ngualla.
Trong khi Arafura đã ký biên bản ghi nhớ với hai bên mua hàng Trung Quốc, các bài thuyết trình gần đây của công ty đã nhấn mạnh rằng "cam kết với khách hàng" của công ty là nhắm vào những người dùng neodymium-praseodymium không phù hợp với chiến lược "Sản xuất tại Trung Quốc 2025", đây là kế hoạch chi tiết của Bắc Kinh nhằm giúp đất nước này tự cung tự cấp 70% các sản phẩm công nghệ cao trong năm năm tới - và là một bước tiến lớn hướng tới thống trị toàn cầu về sản xuất công nghệ.
Arafura và các công ty khác đều biết rằng Trung Quốc kiểm soát hầu hết chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu — và Úc cùng với Hoa Kỳ và các đồng minh khác nhận ra mối đe dọa từ khả năng ngăn chặn các dự án không phải của Trung Quốc được triển khai của Trung Quốc.
Bắc Kinh trợ cấp cho các hoạt động khai thác đất hiếm để các nhà sản xuất có thể kiểm soát giá cả — và các công ty Trung Quốc có thể tiếp tục kinh doanh trong khi các công ty nước ngoài không thể hoạt động trong môi trường thua lỗ.
Doanh số bán neodymium-praseodymium chủ yếu do Tập đoàn Đất hiếm Bắc Trung Quốc niêm yết tại Thượng Hải, một trong sáu doanh nghiệp nhà nước điều hành hoạt động khai thác đất hiếm tại Trung Quốc, chi phối.
Trong khi các công ty riêng lẻ xác định được mức độ họ có thể hòa vốn và kiếm được lợi nhuận thì các nhà cung cấp tài chính lại có xu hướng bảo thủ hơn.
Giá neodymium-praseodymium hiện chỉ dưới 40 đô la Mỹ/kg (61 đô la Úc/kg), nhưng các số liệu trong ngành ước tính sẽ cần con số gần 60 đô la Mỹ/kg (92 đô la Úc/kg) để giải phóng nguồn vốn cần thiết để phát triển các dự án.
Trên thực tế, ngay cả trong cơn hoảng loạn vì COVID-19, Trung Quốc vẫn xoay xở để đẩy nhanh sản lượng đất hiếm, với lượng xuất khẩu trong tháng 3 tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5.541 tấn — con số hàng tháng cao nhất kể từ năm 2014.
Lynas cũng có số liệu giao hàng vững chắc vào tháng 3. Trong quý đầu tiên, sản lượng oxit đất hiếm của công ty đạt tổng cộng 4.465 tấn.
Trung Quốc đã đóng cửa phần lớn ngành công nghiệp đất hiếm trong suốt tháng 1 và một phần tháng 2 do sự lây lan của virus.
“Những người tham gia thị trường đang kiên nhẫn chờ đợi vì không ai hiểu rõ tương lai sẽ ra sao vào thời điểm này”, Peak đã khuyên các cổ đông vào cuối tháng 4.
“Hơn nữa, có thể hiểu rằng ở mức giá hiện tại, ngành công nghiệp đất hiếm của Trung Quốc hầu như không có lợi nhuận”, báo cáo cho biết.
Giá của các nguyên tố đất hiếm khác nhau thay đổi, đại diện cho nhu cầu của thị trường. Hiện tại, thế giới được cung cấp rất nhiều lanthanum và xeri; còn những nguyên tố khác thì không nhiều như vậy.
Dưới đây là ảnh chụp nhanh giá tháng 1 — các con số riêng lẻ sẽ thay đổi một chút theo hướng này hay hướng khác, nhưng các con số cho thấy sự thay đổi đáng kể trong định giá. Tất cả giá đều là đô la Mỹ cho một kg.
Lanthanum oxit – 1,69 Xeri oxit – 1,65 Samari oxit – 1,79 Ytri oxit – 2,87 Ytterbi oxit – 20,66 Erbi oxit – 22,60 Gadolinium oxit – 23,68 Neodymium oxit – 41,76 Europi oxit – 30,13 Holmi oxit – 44,48 Scandi oxit – 48,07 Praseodymium oxit – 48,43 Dysprosi oxit – 251,11 Terbi oxit – 506,53 Luteti oxit – 571,10
Thời gian đăng: 04-07-2022